Как рассчитать ROI: формулы и примеры

Как рассчитать ROI и зачем это вообще нужно, до конца понимает не каждый бизнесмен. Начиная рекламную кампанию или вкладывая деньги в тот или иной проект, необходимо оценить перспективы и возможные риски данного решения.

Другой вопрос, как правильно произвести необходимые расчеты. Коэффициент окупаемости инвестиций – показатель неоднозначный. Поэтому нужно четко понимать, в каких случаях и как именно его следует определять.

Суть показателя ROI

Инвестициями выступают ваши затраты: заработная плата сотрудникам, изготовление товара, расфасовка, поддержка новых идей бизнеса, съем офиса, обеспечение технологического процесса (материалы, инструменты, электроника), рекламная кампания и тому подобное.

Для чего нужно знать, как рассчитать ROI инвестиционного проекта? Чтобы исключить убытки. Данный коэффициент применяется:

• В процессе вложения капитала в фирму, либо бизнес-план: разработка системного обеспечения для компьютера, сфера архитектурны, продвижение стартапа, поддержка спортклуба.
• В процессе инвестирования средств на бирже ценных бумаг (акции, облигации, банковские сертификаты).

Знать алгоритм того, как рассчитать ROI, важно всем участникам бизнес-отношений. Перманентное исчисление указанного коэффициента полезно как для тех, кто регулярно вкладывает свои средства, так и тем, кто управляет своим делом. Владельцы компаний могут выявить востребованность вложений в сферу своей деятельности, разработать предложения для возможных вкладчиков, а также определить результативность решений.

Плюсы и минусы коэффициента ROI

Изучение наиболее эффективных способов того, как рассчитать ROI, пригодится для оценки различных направлений работы компании:

• в процессе создания широкого выбора предлагаемых продуктов, проектов, рекламных стратегий;
• в процессе оценки результативности используемых направлений маркетинга (способы реализации, увеличение спроса, выявление целевой аудитории, методы популяризации и так далее).

Вычисление данного показателя базируется на собранной информации, которая должна быть полной и точной. Такие сведения дают возможность выявить и изучить факторы, из-за которых существующие цифры не «дотягивают» до предполагаемых, а также оперативно найти способы решения проблемы.

Плюсы и минусы коэффициента ROI

Применение коэффициента окупаемости инвестиций – сегодня очень противоречивая тема, споры по которой до сих пор не утихают. Те, кто выступают за внедрение данного показателя, уверены: от него много пользы, ведь он дает возможность пусть и приблизительно, но проанализировать эффективность различных инвестиций. А вот их оппоненты считают указанный коэффициент бессмысленным и бесполезным из-за его субъективности: сотрудник, обязанный предоставить отчетность, в первую очередь старается обратить внимание руководства на собственные результаты работы, искажая анализ прибыльности вложений.

Однако понимание того, как рассчитать ROI, – это все же очень полезный навык, несмотря на все положительные и отрицательные аспекты выявления коэффициента. Начнем с преимуществ.

Показатель окупаемости вложений, как указывалось выше, позволяет возможным вкладчикам проанализировать в перспективе выгодность своих инвестиций в то или иное предприятие. Помимо всего прочего, знание того, как рассчитать ROI, полезно по многим причинам. Данный коэффициент:

• Отражает совокупность всех потоков прибыли от вложений, то есть выявляет и ближайшие поступления, и вычисляет долгосрочное развитие ситуации.
• Дает возможность рассмотреть не одно предприятие, а целый ряд направлений, чтобы направить вложения в самый лучший и наименее рисковый поток.
• Дает возможность оперативно перейти на другой способ вычисления, чтобы определить самый точный фактический коэффициент в существующей обстановке.
• Позволяет выявить и принять во внимание время, необходимое для получения и анализа прибыли.

Следует учесть и минусы указанного показателя (однако отрицательные стороны есть у любой подобной формулы вычисления):

• Полученная цифра коэффициента окупаемости инвестиций не отражает полный анализ результативности предприятия либо проекта. Наряду с ROI, нужно также использовать иные формулы, имеющие прямую или косвенную взаимосвязь с данным показателем.
• Показатель вычисляется для конкретной ситуации, он датирован, упускает фактор временной оценки денежных средств.

3 формулы для расчета ROI

Есть целый ряд вариаций того, как рассчитать ROI. Однако наиболее популярным и распространенным является следующий метод:

Данный способ применяется вкладчиками в процессе определения результативности затрат, а также специалистами по маркетингу с целью подтверждения рентабельности своих проектов. Конечная цифра показателя выводится в процентах. Абсолютного конечного значения эффективности вложений нет.

Данный способ вычисления популярен среди вкладчиков, ведущих деятельность на бирже покупки и продажи ценных бумаг. Описание полученных значений не отличается от указанной выше методики.

Как рассчитать ROI, если важную роль играют сроки владения ценной бумагой? Здесь можно использовать такой метод:

Данный способ дает возможность более точно выявить показатель эффективности вложений, когда ценные бумаги были во владении вкладчика нецелый период (на временной отрезок влияет значение, выбранное для целого периода).

Указанные методы могут применяться и для общего предприятия (компания, покупка и продажа акций и облигаций), и для отдельных ситуаций.

3 примера расчета ROI

Как рассчитать ROI в отдельных сферах? Ниже приведены несколько примеров для выявления показателя эффективности вложений.

1. Коэффициент окупаемости инвестиций недвижимого имущества

   Конкретный пример: возможность покупки однушки в ипотеку с целью дальнейшей арендной сдачи собственности. Цена недвижимого имущества составляет 2 миллиона руб. Ипотека подразумевает первый вклад в размере 20% от общей суммы, то есть 400 тысяч туб. Период выплаты составляет 15 лет, в условиях указаны 12% годовых. Получается, итоговые ежемесячные затраты – 19 203 руб. Арендная сделка пред

   полагается следующая: с учетом рыночных цен стоимость аренды такого жилья не превышает 25 тысяч руб. Как рассчитать ROI в данной ситуации:

   Коэффициент окупаемости инвестиций = ((25 000 – 19203)*12) / 400 000*100% = 17,4%

   Итоговые значения выявили: покупка данного недвижимого имущества станет равносильна вложению инвестиционных средств на ставку в 17,4% годовых. Такая задумка будет хорошо реализована с условием непрерывного арендного пользования, то есть ни один месяц не должен выходить в 0. Кроме того, можно рассчитывать на послабление ипотечной ставки через какой-то период времени.

читайте также читайте также

Уникальное торговое предложение: концепция, виды, формулы Подробнее
читайте также читайте также

2. Коэффициент окупаемости инвестиций в случае покупки предприятия

   Конкретный пример: возьмем ситуацию покупки маленькой продуктовой торговой точки, находящейся в новой жилой части города. Цена предприятия – 500 тысяч руб. Средний показатель прибыли составляет 300 тысяч руб. в месяц. Траты на закупку продукции, заработную плату и другие факторы – 250 тысяч руб. в месяц. Как рассчитать ROI:

   Коэффициент окупаемости инвестиций = ((300 000 – 250 000) * 12 / 500 000 * 100% = 120%

   Полученное значение не сильно перекрывает достаточный показатель выгоды вложения. Намереваясь заключить данную сделку, необходимо принять во внимание расположение крупных магазинов в указанном районе, закупающих более широкий выбор продукции и имеющих возможность проводить крупные акции. Приобретение предполагает немало рисков.

3. Расчет ROI в рекламе

   Конкретный пример: ведущий популярного блога заинтересовался партнерским предложением, подразумевающим выплаты за пользование того или иного приложения. Чтобы расширить аудиторию, начинается рекламная кампания в Интернете. За упоминание продукта блогеру начисляется сумма в 5 тысяч руб. Рекламная кампания приносит прибыль в размере 11 тысяч руб. Как рассчитать ROI в данном случае:

   Коэффициент окупаемости инвестиций = (11 000 – 5 000) / 5 000 * 100% = 120%

   Подобные вычисления показателя желательно делать в моменты, когда рекламная политика претерпевает изменения. Получается, довольно простыми методами формируется общая ситуация, отражающая взаимосвязь принятых решений и итоговых результатов. Знание того, как рассчитать ROI в рекламе, дает возможность оперативно принять меры по улучшению кампании и исключить все риски пустого расходования средств.

3 сервиса для расчета ROI онлайн

• «Event Farm»

  Программа выдает уже построенную табличку, чтобы вам было удобно проанализировать эффективность своей работы. В ней содержится информация о совершенных расходах, количестве сделок, полученной прибыли. Данный сервис и помогает рассчитать ROI в продажах, и демонстрирует сравнительные показатели сразу нескольких кампаний, что позволяет вам воспользоваться самым оптимальным решением. Когда функционирование организации включает постоянную работу на выставках, директору непременно следует изучить «Event Farm», улучшить и подстроить программу под особенности своего бизнеса.

• «HubSpot»

  Сервис дает возможность сравнительного анализа цен кампаний по рекламе и начисляемой с данных операций выгодой. Помимо всего прочего, к любому указанному показателю программа выдает рекомендации по его оптимизации.

• «Entrepreneur»

  Такая незаурядная программа с широким выбором вводимых показателей позволяет не только понять, как рассчитать ROI, но и вычислить эффективность производимых кампаний по рекламе. Главный недостаток тут состоит в затруднительном вводе необходимых показателей из-за бегущих линий. Если вам легче обрабатывать данные на визуальном уровне, отличным плюсом здесь станет функция изменения значения переходов по ссылке, а также отношения числа активных пользователей к общему числу пользователей. Вы сможете наблюдать за эффективностью данных значений после проведенной рассылки информации.

3 распространенных ошибки при расчете ROI

1. Не принимаются во внимание сопутствующие затраты.

   Нередко руководители знают, как рассчитать ROI, но в процессе вычисления упускают множество дополнительных затрат (например, те же налоговые выплаты). Допустим, если вы хотите грамотно выявить коэффициент окупаемости от приобретения недвижимого имущества, необходимо учесть и расходы на брокеров, и на содержание жилья, и на налоговые платежи.

2. Не принимаются во внимание сроки доходов от вложений.

   Основная методика того, как рассчитать ROI, не содержит показателя сроков владения ценными бумагами. Получается, когда вам нужно провести сравнительный анализ ваших активов, которые имеют разные периода хранения (например, 2 года и 1 год), следует полученный коэффициент первого актива уменьшить вдвое.

   

   3 распространенных ошибки при расчете ROI

3. Не принимаются во внимание принципы ведения бухгалтерии.

   Как правило, организации предпочитают не применять данный коэффициент, так как на него очень сильно влияют принципы ведения бухгалтерии. Стоит учесть: указанные принципы не имеют общей структуры в мировой экономике. Бывает и так, что они устроены по-разному и в рамках одной страны (например, когда компании ведут учет на основе совершенно отличающихся друг от друга положений).

   Чтобы понять, как рассчитать ROI в этом случае, важно принять во внимание: значение доходов к затратам и процент результативности инвестиций не имеют статичного показателя потому, ведь вычисление ROI основывалось на других данных. Вот почему подобные формулы в управлении применяются как сопутствующий инструментарий, предполагаемое развитие событий, способ анализа вложений в долгосрочной перспективе.

Значение ROI, которое можно считать хорошим

Когда вы продаете максимальное количество продукции, обеспечивая себе наибольший доход (без помощи увеличения стоимости), у вас есть возможность и даже необходимость улучшить способы реализации, а также улучшить коэффициент. В ином случае прежде всего следует продвинуться до таких результатов, расходовать средства на повышение спроса.

Рассмотрим следующий случай в качестве примера.

Итак, мы видим 2 фирмы. Продукция одна и та же – допустим, тарелки. У фирмы 1 коэффициент значительно выше. Должно быть, она в выигрыше. Однако количество проданной продукции и полученных от нее средств у фирмы 2 вдвое обгоняет показатели фирмы 1.

К примеру, самое большое число тарелок, доступное вам для ежемесячного производства составляет ровно 70 единиц. Однако реализовать такое количество посуды у вас не получится, продукция будет храниться в складских помещениях. Тогда попробуйте вкладывать средства в рекламную кампанию, чтобы добиться реализации всех 70 единиц товара (принимаем коэффициент выше ста и успех рекламных мероприятий). Когда вам удастся прийти к цели, изучите, как рассчитать ROI в новых условиях, с максимальной выгодой от рекламы.

Случаи, когда коэффициент ROI не работает

Иногда пытаться вычислить этот показатель – потратить время впустую. Подобных примеров множество, здесь будут указаны самые распространенные случаи.

К примеру, трудно принимать во внимание такой коэффициент, когда наблюдается слишком большой ценовой диапазон проводимых операций. Допустим, речь идет о реализации авто. Здесь вычислить показатель вложений в рекламную кампанию достаточно тяжело. Единичная реализация дорогостоящего авто сильно повлияет на итоговое значение.

читайте также читайте также

Сегментация клиентов: особенности и практические рекомендации Подробнее

читайте также читайте также

Еще один случай – реализация продукции либо сервиса, когда покупатель имеет возможность отложить покупку на неопределенный срок, долгое время изучать все плюсы и минусы, ассортимент (обычно речь идет о дорогостоящем движимом и недвижимом имуществе). Как рассчитать ROI в данной ситуации, когда необходимой информации просто нет?

Пользователь кликает на ссылку, но приобретает товар спустя какое-то время (дни, недели и даже месяцы). Получается, коэффициент обновляется с каждым новым вычислением.

Автор: Владимир Сургай